A1 Дым (Дж. Керн - Браччи)
A2 Обними меня (Фияду - Браччи)
A3 Сентябрьская песня (Уэл - Андерсон)
A4 Звёздная пыль (Кермичол - Девили)
A5 Вчера (Дж. Леннон - П. Маккартни - Романо)
A6 Путники в ночи (Б. Кемпферт - Слитягон)
B1 Голубые испанские глаза (Б. Кемпферт - Кассиа)
B2 Нежно (Кросс - Берони)
B3 Доброй ночи (Макгилар - Донна)
B4 Лаура (Раксин - Девили)
B5 Несбыточные мечты (Лей - Фарнетти)
B6 Осенний концерт (Баргони - Донна)

На итальянском языке
Оркестр