Сторона 1
Весенняя лирическая (Э. Арро — Б. Брянский) (3.30)
Георг Отс. Оркестр п/у Р. Меркулова
На конкурсе, полька (У. Найссоо) (1.30)
Инструментальное трио

Сторона 2
Дремлющий город (У. Найссоо — Б. Брянский) (2.45)
Балтийский вальс (Э. Арро — Б. Брянский) (3.03)
Георг Отс. Оркестр п/у Р. Меркулова

Вариант на 33 об/м Д 0009777-8

Редакторы А. Качалина, С. Михайлова