Сторона 1
Осенний свет (Ж. Татлян — С. Льясов)
Веслава Дроецка
Еще не осень (И. Галицкий — С. Льясов, Н. Малышев)
Иосиф Кобзон

Сторона 2
Не пройду (Ю. Акулов — С. Льясов)
Вадим Монин
Невский туман (С. Пожлаков — С. Льясов)
Лидия Клемент