Сторона 1
Цыганские народные песни и романсы
1. Малярка
2. Мороз
3. Я вас любил
4. Клен ты мой опавший (сл. С. Есенина)
5. Письмо к матери (В. Липатов—С. Есенин)
6. Ручеек
7. Очи черные

Сторона 2
8. Не спрашивай {А. Шусер—А. Пушкин)
9. Песня Лексы из спектакля «Четыре жениха» (С. Бугачевский—И. Хрусталев)
10. Две гитары (сл. Ап. Григорьева) *
11. Милая, цыганский вальс
12. Снова слышу, дуэт (оба голоса исп. Н. Сличенко)
13. Лошадка (В. Махатый—Г. Териков)
14. Бида, цыганская нар. песня

Н. Морозов, Р. Мелешко, Г. Орлов, Л. Менро (гитары), А. Якулов (скрипка), И. Космачев (ф-но)
Хор театра «Ромэн»
Оркестр кинематографии. Дирижер В. Кнушевицкий

* композитор - Саша Макаров