Цыганские народные песни и романсы
01 - Малярка.
02 - Мороз.
03 - Я Вас любил.
04 - Клен ты мой опавший. (Слова С.Есенина)
05 - Письмо к матери. (В.Липатов - С.Есенин)
06 - Ручеек.
07 - Очи черные.
08 - Не спрашивай. (А.Шусер - А.Пушкин)
09 - Песня Лексы (из спектакля "Четыре жениха"). (С.Бугачевский - И.Хрусталев)
10 - Две гитары. (Слова Ап.Григорьева)
11 - Милая (цыганский романс).
12 - Снова слышу (дуэт). (Оба голоса исп. Н.Сличенко)
13 - Лошадка. (В.Махатов - Г.Териков)
14 - Бида (цыганская народная песня)
Н.Морозов, Р.Мелешко, Г.Орлов, Л.Менро - гитары
А.Якулов - скрипка
И.Космачев - фортепиано.
Хор театра "Ромэн"
Оркестр кинематографии. Дирижер В.Кнушевицкий.