Сторона 1
ТЕМА ИЗ К/Ф "БЛЮЗ ПОД ДОЖДЕМ" (Р. Паулс)
ФЕНИКС (А. Кирияк)
ВАЛЬС ИЗ К/Ф "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ" (Е. Дога)
УВЕРТЮРА "НЕ ТУШ" — музыкальная пародия (Н. Богословский)
СИЛЬВИЯ (А. Кирияк)
КАХЫМ ТУРЭ (М. Юлдыбаев. обработка башкирской нар. мелодии)

Сторона 2
ВОСПОМИНАНИЕ (Р. Паулс)
ПЕСНЯ ВЕЗ СЛОВ (А. Кальварский)
ТИХАЯ МУЗЫКА (В. Баснер)
ЭЛЕГИЯ (из т/ф "Остров Серафимы") (И. Цветков)
ВОСПОМИНАНИЕ (Е. Крылатов)
КАРУСЕЛЬ — попурри на темы песен (Р. Газизов, Р. Хасанов, обработка Г. Калинина)

Эстрадный оркестр Латвийского телевидения и радио п/у Р. Паулса (1, 7)
Ансамбль "Мелодия", рук. Б. Фрумкин (2, 5)
Ленинградский Концертный оркестр п/у А. Бадхена (3, 4, 9, 9, 11)
Инструментальный ансамбль «Дустар» п/у М. Юлдыбаева (6, 12)
Эстрадно-симф. оркестр им. В. П. Соловеева-Седого п/у С. Горковенко (10)