Сторона 1
Кручина
Голосую
Колыбельная на нарах
Лесосплав
Охота на волков
Осень
Амнистия
Кукушка
Песня времен застоя
Удивляюсь
Голубица
Весеннее сумасшествие
Анафема

Сторона 2
Песня красных конников
Кубанская казачья
Тетя Маня
Кандальная
Ой, дудари, дудари (сцена на ярмарке)
Есаул молоденький
Жеребенок
Романс генерала Чарноты
Песня коня цыганских кровей
Романс Най-Турса
Казачья
На Дону, на Доне

Александр Розенбаум (пение, гитара)