Сторона 1
Выступление М. Горького на 1-м съезде писателей (3.01)
М. Горький. "Егор Булычов и другие". Сцена из 2 действия спектакля Государственного академического театра им. Вахтангова (4.18)
Егор Булычов — Б. Щукин
Трубач — В. Кольцов
Шура — Ц. Мансурова
Вниз по Волге-реке (русская народная песня) (4.07)
Дубинушка (А. Касьянов) (3.33)
Пойте, гусли (К. Тидеман) (3.55)
Александр Правилов
Б. Альтерман (ф-но)

Сторона 2
Из воспоминаний П. Заломова о маёвке 1902 г. (2.15)
М. Горький. "Враги". Сцена из 3 действия спектакля МХАТ СССР (5.45)
Николай Скроботов — Н. Хмелев
Татьяна — А. Тарасова
Чай (Б. Пильник) — Александр Познанский (2.15)
Песня о Буревестнике (М. Горький) — Владимир Яхонтов (3.39)
Вниз по матушке по Волге (русская народная песня) — Федор Шаляпин (3.20)
Сормовская лирическая (Б. Мокроусов — Е. Долматовский) — Георг Отс (3.17)