1 сторона

НЕ ВЕЧЕРНЯЯ. В ЧАС РОКОВОЙ. ЗАСТОЛЬНАЯ (Л.Толстой - "Живой труп")
НЕ СМУЩАЙ ("Грушенька"). КАЙ ЁНЭ (В.Барончук - И.Ром-Лебедев)
ПАСИЯ ПРЭ ЧАР ("Цыганка Аза"). СОСНИЦА

Нина Панкова (1). Рада Волшанинова (2-4). Сергей Золотарев (5).
Николай Волшанинов (7). Хор театра "Ромэн"
Гитары: И.Ром-Лебедев, Р.Мелешко, Н.Морозов, Е.Русанов, В.Туманский, Н.Волшанинов

2 сторона

КХЭРЭСТЫР З РАДА; ДУМА (обработки Н.Васильева)
МАЛЯРКА. МЭ ДАРАВА. ПЕСНЯ ВАСИЛЬКАЧА ("Ром-Баро") (С.Бугачевский - И.Ром-Лебедев)
ГЭНЭ РОМА ("Они пришли из табор") (музвка и слова К.Ананьева)
МАР, ДЯНДЯ (песня венгерских цыган)

Братья Н. и А. Васильевы (1,2). Н.Панкова (4), Р. и Н. Волшаниновы (3), Н.Семенов (5)
Н.Семенов, Е.Булдыженко, И.Морозова (6), Н.Семенов и В. Демент (7)
Гитары