Сторона 1
ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР, нар. песня
ЕХАЛ ЦЫГАН (М. Бирман — М. Виккерс)
СНИЛСЯ МНЕ САД, старинный романс
ВЕТЕР (Б. Курчишвили — Е. Черных)
МИХАИЛ ШИШКОВ
ДЖАНИ-ГИТАР (Дж. Рейнхардт — М. Иванов)
НОРА ИВАНОВА
КХАМОРО, нар. песня
РОЗА ДЖЕЛАКАЕВА и ПЕТР ДЕМЕТР
КАЛИТКА, старинный романс
ВАЛЕНТИНА ПЛЁНКИНА
ШАЛЕНКА, песня-пляска
ВАЛЕНТИНА ПЛЁНКИНА, ЮРИЙ РОМАНО. ХОР
АМАРО КХЭР, нар. песня
ВАЛЕНТИНА ПЛЁНКИНА
БУТЯРНЭ, песня-пляска
ВАЛЕНТИНА ПЛЕНКИНА, ЮРИЙ РОМАНО, ХОР

Сторона 2
ГИТАРА СЕМИСТРУННАЯ (муз. и сл. Н. Жемчужного)
НИКОЛАЙ СЛИЧЕНКО
СКРИПКА, романс (на молдавском яз.)
МАРИКА БАЛАВ
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ЗА ТОБОЮ
ВАЛЕНТИН БАГЛАЕНКО
ПЕСНЯ НАСТИ, из спектакля «Цыган»
ЗИНАИДА КИКИНА
ПАШО ВЭШ, песня румынских цыган
КУЛЯ, старинная таборная песня
ДЭШУ ДУЙ, песня словацких цыган
МИХАИЛ ИВАНОВ
ШАЛАЛИ, нар. песня
НОРА ИВАНОВА и МИХАИЛ ИВАНОВ
ПРОСТИ МЕНЯ ЗА ВСЕ, старинный романс
ЯМЩИК, нар. песня
ВАСИЛИЙ ТУМАНСКИЙ