Сторона 1
Когда рождается музыка (В. Петренко)
Интерлюдия (Эмерсен)
Лазурное небо (В. Петренко)
Интерлюдия (В. Петренко)
Шарманщик (А. Подгузов — И. Жеглов)
Время не ждет (В. Набережный)

Сторона 2
Мир спорта (К. и С. Миллер)
Портрет (В. Петренко — И. Соколова)
Осенняя песня (В. Газарян — Е. Супонев)
Парафраз на тему Н. Римского-Корсакова
«Кыш и Брысь» (А. Румянцев — Д. Самойлов)

винил С60 21461 000