Сторона 1
НЕПРИМЕТНАЯ КРАСОТА (А. Морозов —М. Рябинин)
ЛАДО ЛЕСКОВАР (Югославия)
НОЧНОЙ РАЗГОВОР (М. Фрадкин —В. Лазарев, итальянский текст Беретта)
АННА ГЕРМАН (Польша)

Сторона 2
АВГУСТ (Я. Френкель —И. Гофф, японский текст Джо Сосаки)
ВОКАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ «РОЙЯЛ НАЙТС» (Япония)
ЗЕМЛЯ ЧЕРНА (Д. Тухманов —Б. Ческес)
КАРЕЛ ГОТТ (Чехословакия)

На пластинке: Д 00033305-6 - <Земля черна>.(Д. Тухманов - И. Кохановский)