Сторона 1
ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ Дж. ГЕРШВИНА (А. Норченко)
ПОПУРРИ НА ТЕМЫ МУЗЫКИ ИЗ КИНОФИЛЬМОВ (обр. Л. Токарева)
ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ ВАЛЬСОВ И. ШТРАУСА (Л. Токарев)
Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Ю. Силантьев

Сторона 2
СПОКОЙНОЙ НОЧИ (В. Старостин)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОМЕНТ (У. Найссоо)
СЕРЕНАДА (М. Кажлаев)
ПЕЙЗАЖ (Р. Леденев)
ВАЛЬС (Б. Карамышев)
МЕДЛЕННЫЙ ТАНЕЦ (Р. Леденев)
Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио. Дирижер Ю. Силантьев
Сописты:Т. Геворкян (2), Квартет тромбонистов (3)