Сторона 1
ВВЕРХ ПО ЛЕНИВОЙ РЕКЕ (Хоги Кармайкл) — 3.39
Ансамбль «Москворечье» под руководством Александра Банных (Москва)
ПЕСНЬ УВЯДАЮЩИХ ЦВЕТОВ (Н. Левиновский) — 8.25
Джаз-ансамбль «Аллегро» Николая Левиновского
ЧЕРОКИ (Рэй Нобл) — 7.14
Джаз-ансамбль «Каданс» под руководством Германа Лукьянова
Солисты Герман Лукьянов, флюгельгорн (Москва)

Сторона 2
БЛЮЗ ПЬЯНОЙ УЛИЦЫ (Бенни Картер) — 3.44
Ростовский концертный джаз-оркестр Кима Назаретова
НЕТ У МЕНЯ НИЧЕГО, КРОМЕ БЛЮЗА (Дюк Эллингтон) — 4.23
Ансамбль джазовой музыки Игоря Бриля (Москва)
Татевик Оганесян, вокал (Ереван)
ТУМАННО (Эррол Гарнер) — 3.34
Игорь Уваров, виброфон (Новосибирск)
Пятрас Вишняускас, саксофон (Вильнюс)
ХЕЛЛО, ДОЛЛИ (Джерри Херман) — 2.16
Эльвина Макарян, фортепиано, вокал (Ереван)
Иварс Галениекс, контрабас (Рига)
ССОРА (М. Окунь) — 6.00
Трио солистов:
Михаил Окунь, фортепиано (Москва)
Тамаз Курашвили, контрабас (Тбилиси)
Виктор Епанешников, ударные инструменты (Баку)