Сторона 1:
1. Назло (А. Флярковский — Р. Рождественский)
2. Это очень хорошо (Е. Птичкин — В. Семернин)
Сторона 2:
3. Город спит (А. Островский — Л. Ошанин)
4. Ты лучше всех (Э. Рознер — М. Пляцковский)
Инструментальный ансамбль «Три + два» п/у Л. Гарина