Сторона 1
Народная мелодия (А. Карталян)
Токката (А. Карталян)
Моя собственная печаль (А. Кондаков)
Чарующий ритм (Дж. Гершвин)
Нерв (А. Кондаков)
Вопрос (А. Кондаков)
Трио А. Карталяна (1, 2)
Джаз-ансамбль Петрозаводского музыкального училища им. Раутио, рук. А. Кондаков (3 — 6)

Сторона 2
Самба (Д. Гиллеспи)
Гендели (У. Гросс)
Кузя (В. Воронецкий)
Осень. (В. Зуйков)
Четыре брата (Д. Джуфри)
Заикание (У. Марсалис)
Квартет О. Маградзе (1)
О. Маградзе, ф-но (2)
О. Саганелидзе, бас (2)
В. Габай, клавишные (3)
В. Воронецкий, бас (3)
Джаз-ансамбль п/у В. Зуйкова (4, 5)
Джаз-ансамбль п/у И. Бутмана (6)