01. Рио-де-Жанейро (О. Молчанов – А. Славоросов)
02. Танец змеи (О. Молчанов – А. Славоросов)
03. Радуга-дуга (О. Молчанов – А. Славоросов)
04. Святая любовь (О. Молчанов – А. Славоросов)
05. Я свеча на ветру (О. Молчанов – А. Славоросов)
06. Иерусалим (О. Молчанов – А. Славоросов)
07. До свидания, любовь (О. Молчанов – А. Славоросов)
08. Осенний лист (О. Молчанов – А. Славоросов)
09. Горек мой мед (О. Молчанов – А. Славоросов)

Аранжировки: О. Молчанов, А. Берестовский, О. Санегин, А. Кромский, В. Володин
Гитара: О. Молчанов, Г. Барыкин, А. Кромский, Д. Рудякова, И. Пономарев.
Вокал: Г. Барыкин (1), О. Молчанов (1), П. Некрасов (6).
запись 1992. © ZeKo, 1993