Сторона 1:
1. Бесстрашная Нжери, суданская сказка

Т. Чистякова, З. Бокарева, К. Устюгов и другие
Режиссер В. Скурьят

Сторона 2:
2. Айога, нанайская сказка

М. Абрамов, Т. Дмитриева, З. Руднева, М. Корабельникова, Л. Платонов
Режиссер В. Скурьят