Сторона 1
По небу по синему (русская народная песня) — 3.10
Жаворонок (М. Глинка, М. Балакирев) — 5.26
Русские вариации (Е. Светланов) — 11.40
Обработка В. Городовской (1)
Переложения О. Никитиной (2), В. Городовской (3)
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова. Дирижер В. Дубровский (3)

Сторона 2
Вальс из к/ф «Светлый путь» (И. Дунаевский) — 4.34
Не брани меня, родная (А. Дюбюк) — 3.46
Концерт для дуэта гуслей, домры, балалайки и оркестра русских народных инструментов (Ю. Шишаков) —10.25
Переложение В. Городовской (1)
Обработка для щипковых гуслей В. Городовской (2)
Анатолий Тихонов, балалайка (3)
Владимир Яковлев, домра (3)
Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова. Дирижер В. Дубровский (3)

Редактор Б. Тихомиров
Художник Б. Дударов