1. The Sky Belongs To Me
2. I Will Travel On
3. Song Of The City (Happening To Me)
4. Stay With Me
5. Believing

6. I Love New York
7. It`s Over
8. The Return
9. Show Me The Way
10. Looking Inward

(Виталий Бондарчук - Ричард Найлс). На английском яз.
Валерия – вокал (Россия)
Виталий Бондарчук – музыка (Россия)
Richard Niles – текст (USA)
Симфонический оркестр Москвы п/у Павла Когана (Россия)
Гитары: Alvin Lee, Phil Palmer, JJ Belle (UK)
Клавишные: Paul Carrack (UK), Eberhard König, Guido Hironimus (Germany)
Саксофон: Mel Collins (UK)
Бас: Andy Pask (UK), Gűnter Gebauer (Germany)
Ударные: Peter Vrba (Germany)
Бэк-вокал: Anna Mwale (Zambia), Lea Rashidan Abdul Hak (Suriname), Freeda Goodled (USA)
Аранжировка: Pavel Ricar (CSFR), Frank Mono, Peter Pan (Germany)
Запись 1992. Студия ГДРЗ (Россия), Farmyard and Raezor studios (UK), Red/Line Studio (Germany)
Engineering & mixed by Louis (Germany), Richard Manwaring (UK)
Preparation by Frank Mono (Germany)
Produced by Richard Manwaring (UK)
For: Red/Line Music (Germany), Cooperative "Shulgin" (USSR)
Artwork by: Akira Fuijoka (Japan), Steffan Böhle (Germany)
Published by: Red/Line Music, Rondor Musicverlag GMBH (Germany)
Replica by Владимир Волегов
© Шульгин рекордз, 1992