Сторона 1
Ванда (Ю. Гуреев) — 3.44
Олег Кацура
Остров Та-ра-рам (В. и Л. Панковы) — 3.02
Валерий Панков
Ангел мой (Д. Орлов) — 3.53
Надежда Рябова
Добрый вечер, Москва — 3.25
Алексей Аедоницкий, клавишные
Шестнадцать лет (Я. Гальперин) — 3.36
Олег Кацура

Сторона 2
Южный роман (Д. Орлов) — 3.58
Сосо Павлиашвили
Предвкушение дефицита (О. Кацура) — 4.05
Олег Кацура
Никто не виноват (Б. Дубровин) — 3.36
Татьяна Анциферова
Настроение — 2.17
Алексей Аедоницкий, клавишные
Утро в городе (Б. Шульга) — 3.27
Надежда Рябова

Редактор О. Глушкова
Художник Л. Бау