CD 1
1. Калинка (И. Ларионов) 2.33
2. Марш (В. Андреев) 2.14
3. Русские напевы (Н. Ризоль) 3.01
4. Вальс "Метеор" (В. Андреев) 2.45
5. Мазурка "Балетные сцены" (В. Андреев) 2.19
6. Соловей (А. Алябьев, обр. М. Рожкова) 3.02
7. На горе-то калина (русская народная, обр. А. Шалова) 1.21
8. Барыня (русская народная, обр. М. Рожкова) 1.04
9. Волжская кадриль (русская народная) 2.48
10. Полянка (уральская плясовая) 2.26
11. Концертные вариации (П. Куликов) 5.09
12. На горе-то калина (уральская плясовая) 5.23
13. Чардаш (В. Монти, переложение А. Доброхотова) 3.20

М. Рожков (балалайка), С. Сорокина (ф-но) (1—8, 13)
Трио русских народных инструментов: М. Рожков (балалайка), В. Тихов (балалайка), В. Галкин (баян) (9, 10, 12)
М. Рожков (балалайка), Г. Миняев (гитара) (11)
Записи 1963 (11), 1971 (9, 10, 12), 1976 (2, 3, 6, 8, 13), 1977 (1, 4, 5, 7) гг.


CD 2
1. Полонез "Прощание с Родиной" (М. Огинский) 1.48
2. Грезы (В. Андреев, обр. А. Соболоева) 2.51
3. Грустная песенка (В. Калинников) 1.51
4. Полька-мазурка (В. Андреев, обр. В. Красноярцева) 2.51
5. Вариации на тему русской народной песни "Светит месяц" (В. Андреев) 1.48
6. Мазурка № 2 "Куявяк" (Г. Венявский, переложение Б. Трояновского) 3.27
7. Полька-пиццикато (Н. Фомин, обр. В. Красноярцева) 2.17
8. Заиграй, моя волынка (русская народная, обработка Б. Трояновского) 2.04
9. Я встретил Вас (В. Шереметев, С. Донауров, обр. А. Спиро) 4.15
10. Вариации на тему русской народной песни "Коробейники" (М. Дитель) 2.58
11. Три года ты мне снилась (Н. Богословский — А. Фатьянов) 4.40

М. Рожков (балалайка), Г. Миняев (гитара) (1, 3, 5, 6, 8, 10)
М. Рожков (балалайка), Государственный русский народный ансамбль "Россия" (2, 4, 7, 9)
В. Баглаенко (11)
М. Рожков (балалайка), В. Галкин (баян), В. Тихов (гусли) (11)
Записи 1966 (1, 3, 5, 6, 8, 10), 1971 (11), 1988 (2, 4, 7, 9) гг.