Сторона 1:
01. Все это рок-н-ролл (К.Кинчев)
02. По дороге разочарований (А.Романов)
03. Have You Ever Seen The Rain? (John G.Fogerty)
04. Поплачь о нем (В.Шахрин)

Сторона 2:
05. Серый голубь (П.Мамонов)
06. Верь моим словам (М.Науменко)
07. Банька по-белому (В.Высоцкий)
08. Telephone Call From Istanbul (Tom Waits)

Бригада С: Гарик Сукачев – вокал, акустическая гитара, баян, клавишные, маримба, кабаса; Сергей Галанин – бас, вокал; Рушан Аюпов – клавишные, баян, вокал; Кирилл Трусов – акустическая гитара, гитара; Петр "Петюня" Тихонов – труба; Максим "Макс" Лихачев – тромбон; Алексей "Лелик" Ермолин – саксофон; Игорь "Батя" Ярцев – ударные

В записи принимали участие:
К.Кинчев ("Алиса") – вокал (1)
В.Бутусов ("Наутилус Помпилиус") – вокал (1)
В.Шахрин (Чайф) – вокал (1,4)
Ю.Шевчук ("ДДТ") – вокал (1)
А.Скляр (Ва-Банкъ) – вокал (1,5)
Д.Стингрэй – вокал (1)
С."Боров" Высокосов ("Коррозия металла") – вокал, гитара (1)
С.Воронов ("Crossroads") – гитара (1)
И.Чумычкин ("Алиса") – гитара (1)
В.Голоухов – виброфон, ксилофон, кабаса, шейкер, маримба (1)

Записано на студии "SNC" в декабре 1991 года.
©® 1992, фирма грамзаписи ФИЛИ