Сторона 1
С одесского кичмана (обработка Н. Игнатьева) — 2.45
Гоп со смыком (обработка Н. Игнатьева) — 3.00
Еврейская рапсодия (И. Дунаевский) — 6.40
Садко (обработка И. Дунаевского) — 2.10
У самовара (музыка и слова Ф. Квятковской) — 4.05
Парень кудрявый (Г. Носов — А. Чуркин) — 3.10

Сторона 2
Краснофлотский марш (И. Дунаевский — А. Чуркин) — 3.00
Счастливая станица (Е. Жарковский, обработка Н. Минха — В. Винников) — 2.50
Прощальная комсомольская (Дм. и Дан. Покрасс — М. Исаковский) — 3.28
Пробуждение (обработка Н. Минха — слова неизвестного автора) — 2.37
Маркиза (обработка Н. Минха — А. Безыменский) — 2.50
Негритянская любовь(обработка Л. Дидерихса — А. Д'Актиль) — 3.02
На выставку (К. Листов — Б. Южанин) — 2.35

Сторона 3
Му-му (М. Воловац — А. Д’Актиль) — 2.30
Колыбельная (Ю. Слонов — И. Брук) — 3.15
Песня о неизвестном любимом (В. Сидоров — А. Д'Актиль) — 3.02
Десять дочерей (Е. Жарковский — Л. Квитко) — 5.00
Телеграммы (Н. Иллютович — В. Дыховичный) — 3.05
Партизанская борода (Л. Бокалов — М. Лапиров) — 2.30
Старушка (В. Миронов — С. Маршак) — 1.56

Сторона 4
Песенка о нацистах (С берлинского кичмана) (обработка А. Островского — Л. Утесов) — 2.35
Молчаливый морячок (М. Воловац — В. Дыховичный) — 2.10
Юнак (обработка И. Ильина — Т. Якоб) — 2.55
Студенческий вальс (Г. Вагнер — Э. Утесова) — 2.40
О чем же ты задумалась (Л. Лядова — А. Сальников) — 2.15
Родимое море (А. Рязанов — А. Софронов) — 3.20
Ах, Одесса моя (А. Эшпай — В. Котов) — 3.00
Сердце (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — 2.00

Реставратор T. Павлова. Редактор Г. Скороходов. Художник Б. Дударев

см. также компакт-диск SUCD 60 00294