Сторона 1
СЕРДЦЕ (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — 2.43
МИША (музыка и слова Г. Вильнова) — 2.58
СКУЧНО (С. Влади — П. Лещенко) — 3.00
КАПИТАН (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — 3.25
РЮМКА ВОДКИ (М. Марьяновский) — 2.55
У САМОВАРА (Ф. Квятковская) — 2.56
САШКА (М. Хольм — А. Альбин) — 3.12

Сторона 2
БЕЛЛОЧКА (О. Строк — П. Лещенко) — 3.10
СПОЙ НАМ, ВЕТЕР (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — 2.47
ВИНО ЛЮБВИ (М. Марьяновский) — 2.52
БЛИНЫ (М. Марьяновский) — 2.36
ДРУЗЬЯ (П. Лещенко) — 2.53
АЛЕША (Г. Короглас) — 2.56
ТУМАННО НА ДУШЕ (Е. Скляров) — 3.26

При переписи использованы пластинки из колллекции Леонида Григорьевича Качурина
Реставратор Е. Дойникова. Редактор В. Рыжиков. Фото П. Шегерян. Художник С. Данилов