1. Ты это или нет? / Is You Or Is You Ain't (Trad.)
2. Какой длинный блюз / How Long, How Long Blues (Carr)
3. Глаза с поволокой / Smoke Gets Your Eyes (Harbach - Kern)
4. Что для меня значит каждый день? / What A Difference A Day Made (Grever - Adams)
5. Я оставила свое сердце в Сан-Франциско / I Left My Heart In San-Francisco (Cory - Cross)
6. Потерять тебя / Miss You (Thobias)
7. Никто не знает, что я чувствую каждое утро / Nobody Knows The Way I Feel 'Dis Morning (Deleney)
8. Ты мой любимый / You 'Re A Sweetheart (McHugh - Adamson)
9. Кокетка / Coquette (Chan - Lombardo - Green)
10. Сделай кого-нибудь счастливым / Make Someone Happy (Comden - Styne)
11. Зову тебя / Cried For You (Freed - Arheim - Lyman)
Д.Вашингтон (пение).
Архивные записи 1961 - 1963 годов.
Серия "Гиганты джаза" № 3