1. Полный назад / Straight Back (Hodges)
 2. Третий класс / Third Class (Hodges)
 3. Братец Кролик / Br'Rabbit (Hodges)
 4. Меланхоличный парень / My Melancholy Baby (Norton, Burnatt)
 5. Полностью свободен / Free For All (Hodges)
 
6. Будь готов / Get Ready (Hamilton)
 7. Nite Life (Hodges)
 8. Персики / Peaches (Hodges)

Составы:
1, 2, 4, 5, 7: Д.Ходжес (лидер, альт-саксофон); Х.Бэйкер (труба); Д.Сандерс и К.Джексон (тромбоны); Б.Вебстер (тенор-саксофон); Д.Хэмилтон (кларнет, тенор-саксофон); Д.Джонс (фортепиано); Л.Спенн (гитара); Р.Браун (контрабас); Д.Джонсон (ударные). Запись 1959 г.

3, 6, 8: Д.Ходжес (лидер, альт-саксофон); Х.Бэйкер и Р.Нэнс (трубы); Л.Браун и М.Вуд (тромбоны), Х.Эшби (тенор-саксофон); Д.Хэмилтон (кларнет, тенор-саксофон); Д.Джонс (фортепиано); А.Белл (контрабас); С.Вудьярд (ударные). Запись 1960 г. 

Серия "Гиганты джаза" № 2