1. Чёрные глаза (музыка и слова О.Строка) – 3:23
2. Ответ на «Чёрные глаза» (музыка и слова О.Строка) – 3:14
3. В дальний путь (А.Цфасман–И.Альвек) – 3:03
4. Утомлённое солнце (Ю.Петербургский–И.Альвек) – 3:00
5. Балалайка (Б.Кипер) – 3:00
6. Цыган (Эген) – 3:13
7. Осень (В.Козин–Е.Белогорская, В.Козин) – 3:02
8. Любушка (В.Козин–Я.Ядов) – 2:37
9. Аргентина (музыка и слова Ф.Квятковского) – 3:20
10. У самовара (музыка и слова Ф.Квятковского) – 2:40
11. Девушка играет на мандолине (Левант) – 3:00
12. Хорошо (У.Дональдсон) – 2:35
13. Сыграй мне, цыганка (К.Вацек) – 3:12
14. Когда мы танцуем с тобой (П.Абрахам) – 2:30
15. Продавец орехов (М.Саймонс) – 3:20
16. Мона Лиза (Салливен) – 3:15
Марк Белорусов (1, 2), Павел Михайлов (3, 4), Вадим Козин (7, 8)
Оркестры: М.Вебера (1, 2, 5, 6), А.Цфасмана (3, 4), Я.Хаскина (7, 8), П.Годвина (9, 10), Б.Эмброуза (11, 12, 15, 16), Г.Холла (13, 14)
© МП «РУССКИЙ ДИСК», 1991