1. Однозвучно гремит колокольчик (К. Сидорович - И. Макаров)
2. Пожар (народная)
3. Ой да не вечер (народная)
4. Из-за лесу из-за гор (народная)
5. Вот мчится тройка почтовая (народная)
6. Блоха (народная)
7. Дед Пахом. Во кузнице (народная)
8. Клен ты мой опавший (автор неизв. - С. Есенин)
9. Паутина (А. Шиловский - Н.А.)
10. Отговорила роща золотая (Г. Пономаренко - С. Есенин)
11. Ночь светла (М. Шишкин - М. Языков)
12. Калитка (А. Обухов - А. Будищев)
13. Отцвели хризантемы (Н. Харито - В. Шумский)
14. Над окошком месяц (Е. Попов - С. Есенин)

Квартет рус. нар. инструм. "Сказ" (5, 9, 14)
Инструментовки С. Рыкова (5,14), В. Бубнова (9); обработки Б. Шляхтера.

ВОКАЛЬНОЕ ТРИО «РЕЛИКТ»:
Александр Никеров, пение
Алексей Кондратов, пение, гитара
Вячеслав Моюнов, пение, гитара

КВАРТЕТ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СКАЗ»:
Валентина Соболева, домра малая
Григорий Гарцман, домра-альт
Дмитрий Блинский, балалайка-прима
Владимир Моряков, балалайка-бас

Звукорежиссер В. Бахарев. Редактор И. Йотко
Художник О. Бунак. Фото В. Митина