Сторона 1
Принцесса (И. Николаев — П. Жагун) — 2.57
Бубенцы (И. Николаев—С. Белявская) — 3.03
Спасибо, Москва (музыка и слова И. Николаева) — 2.42
Садовник — 3.28
Розы для папы — 3.55
Королевство кривых зеркал — 4.47
Ключ — 3.32
На край света — 4.54
(И. Николаев — П. Жагун)

Сторона 2
Фантастика (И. Николаев, В. Матецкий— И. Николаев) — 5.07
Твоя улыбка (И. Николаев — П. Жагун) — 3.20
Ночная птица (И. Николаев, В. Матецкий, Ф. Превит — И. Николаев) — 3.30
Народная артистка (музыка и слова И. Николаева) — 4.20
Розовый бант (музыка и слова И. Николаева) — 5.11
Юная богиня (музыка и слова И. Николаева) — 4.00
Бенгальские огни (И. Николаев — И. Кохановский, И. Николаев) — 4.25

И. Николаев, пение, инстр. сопровождение
Записи 1988—1989 гг.