Сторона 1. Натан и Зайдеко Ча-час
1.Все называют меня сумасшедшим
2. Пошли домой
3. Луизианский вальс
4. А ну-ка врежь, Зайдеко
5. Блюз голодного человека
6. Пока, моя маленькая мамочка
Сторона 2. Бузу Чейвис и Мэджик Саундс
7. Собачий холм
8. Джоли Кэтин
9. Я плыву по течению
10. Делай это со мной
11. Буду
12. Ушедший домой
13. Дьякон Джон
Записано в Ричардс Клубе в Лотеле, Луизиана.