Сторона 1
ВСТУПЛЕНИЕ
ЛЮДИ-КОШКИ 5.21
НА ЧЕРНОМ МОРЕ - 2.40
РОЖДЕСТВО -2.39
ЗАВОРОТ
HEY RINGO!
ПУТЕШЕСТВИЕ КАРЛИКА 10.40

Сторона 2
РАЗГОВОР ГИТАР - 2.18
LE TAXI LIBRE (S'il vous plait) - 3.02
ТЕЛКИ-ТРАНЗИТ - 4.52
РАЗГОВОР С АНГЕЛОМ - 4.23
ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (гимн) - 5.22

Музыка и слова группы «Дружки»

Гера ««Герасим» Алексеев, вокал, гитары
Николай «Клюша» Скученков, вокал, гитары, бас-гитара, фортепиано, клавишные
Сергей «Назарет» Назаренко, вокал, гитара, ударные, а также
Сергей Ахунов, саксофон, клавишные

Звукорежиссер А.Позмогов
Звукорежиссер переписи Ю.Морозов
Редактор А. Бурлака
Фото А.Неживой
Художник Б.Столяров

Запись студии В.Добролюбова (г. Москва), сентябрь — октябрь 1990 г.