Сторона 1
О РОССИИ (В. Соловьев-Седой)
КРАСНАЯ ТРЕВОГА (А. Морозов)
СОЛДАТЫ ВОЙНЫ (С. Пожлаков)
ОСТАНОВИСЬ (С. Пожлаков)
ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ (С. Пожлаков)
ЖИВЫЕ АФИШИ (С. Пожлаков)
КАЧЕЛИ (С Пожлаков)
ПОРА ЛЮБВИ (С. Пожлаков)
ВИА «Голос юности», худож. рук. Ф. Соломоник (1), ВИА «Лира», худож. рук. В. Петров (2), Э. Хиль (3, 8), В. Псарев, вок. анс. (4), Э. Пьеха (5), С. Пожлаков (6), С.
Пожлаков, Е. Дриацкая (7), Э. С. О. Ленинградского телевидения и радио (3, 4, 6, 8). Оркестр Ленинградского Мюзикл-холла (5. 7). Дирижер С. Горковенко

Сторона 2
СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ (С. Пожлаков)
ЗНАТЬ СЛУЧИЛИСЬ ХОЛОДА (Ю. Семенов)
КАРУСЕЛЬ (В. Мигуля)
ЛАСТОЧКА (А. Колкер)
БЕЛЫЙ СНЕГ (С. Пожлаков)
ВОЛШЕБНЫЙ ДОЖДЬ (С. Пожлаков)
НЕПОГОДА (А. Морозов)
МАРУСИНЫ КОСЫ (А. Морозов)
ЭТИ СВЕТЛЫЕ ЧАСЫ (А. Дольский)
С. Пожлаков (1), М. Пахоменко (2, 4), ВИА «Земляне», худож. рук. В. Киселев (3), ВИА «Лира», худож. рук. Ю. Семенов (5, 8), Н. Молтянская (6), А. Дольский (7, 9).
Инструм. квартет «Камертон», худож. рук. Ю. Рейтман (1), Э. С. О. Ленинградского Т/Р, дирижер С. Горковенко (2, 4, 6), А. Дольский (гитара 7, 9)