Вступление; Звезда; Ходит туча; Не обижайте зайца; Ежи; Молчуны; Прыжок; Акация; Сенечкино семячко; Моя планета; Мечта; Уздечка; Перышко; Созвездия; Облако; О черной туче и белом снеге; Вьюга; Снежный ком; Пожар; Первая капля; Дождик; Счастливое утро; Рыбаки; Забор и ворота; Где прячется вчера; Сапоги; Жучок; Дельфины; Где спали гиганты; Киты и корабли; Черепаха; Лохматый щенок; Медвежонок; Волшебный дом; Буксир; Радуга; Наскальный рисунок; Восьмикратный пяти-хвост; Страх; Гости; Сутки; Почему; Гордое слово; Город в одуванчике; Десять радостных минут.

Читают Н. Юркова и С. Яковлев
Музыка А. Зацепина