Сторона 1
Ностальгия (Nostalghia) — 8.45
Мадемуазель Баттерфляй (Mademoiselle Butterfly) — 5.53
Походка Майлса (Miles' Walk) — 6.38
Разрешения (Resolutions) — 5.51
Анатолий Герасимов — сопрано-саксофон, флейта (1, 2, 3) и тенор-саксофон (4)
Владимир Хорунжий — фортепиано, Yamaha DX-7
Борис Лебединский — гитара (1, 2, 3)
Лео Траверса (1, 2, 3) и Иосси Файн (4) — бас
Рикки Себастиан — ударные
Арто Тунсбоячи (1, 2, 3) — перкуссия

Сторона 2
Шалунишка (Little Naughty) — 4.58
Водяная мельница (Water Mill) — 4.06
Ничуть (Not At All) — 7.45
Цветущая осень (Springing Autumn) — 6.28
Пока время летит (As Time Flies) — 2.47
Анатолий Герасимов — флейта (1, 4), сопрано- (2, 3) и тенор-саксофоны (2, 3, 5)
Владимир Хорунжий — Yamaha DX-7 (1, 4)
Симон Набатов — фортепиано (1, 4)
Тед Ло — Yamaha DX-7 (2, 3)
Марк Коэн — Yamaha DX-7, Oberheim ОВ-Х (2, 3) и фортепиано (5)
Лео Траверса — бас (1—4)
Рикки Себастиан — ударные (1, 4)
Стив Торнтон — перкуссия (1, 4)
Гильерме Франко, ударные и перкуссия (2, 3)

Композиции и аранжировки А. Герасимова, Anatoly Music, BMI
Записано в Нью-Йорке в 1987 году для NANA Productions, Inc.
Продюсеры Нидия Флорес и Алексей Баташев
Инженеры звукозаписи Тодд Андерсон и Майкл Либерман
Редактор Е. Платонов. Художник А. Григорьев. Фото Л. Любеницкого
Запись 1987 г.