1. Ностальгия
2. Мадемуазель Батерфляй
3. Походка Майлса
4. Разрешения
5. Шалунишка
6. Водяная мельница
7. Ничуть
8. Цветущая осень
9. Пока время летит

Музыка и аранжировки А. Герасимова.

Анатолий Герасимов тенор-саксофон (4, 6, 7, 9), сопрано-саксофон (1-3, 6, 7), флейта (1-3, 5, 8)
Владимир Хорунжий ф-но (1-4), Yamaha DX7 (1-5, 9)
Симон Набатов - ф-но (5, 8), Марк Коэн - ф-но, DX7, ОВХ (6, 7, 9)
Тед Л о - DX7 (6, 7)
Борис Лебединский - гитара (1-3)
Лео Траверса - бас (1-3, 5-8)
Иосси Фаин - бас (4)
Рикки Себастиан - ударные (1-5. 8)
Арто Тунсбоячи - перкуссия (1-3)
Стив Торнтон - перкуссия (5, 8)
Гильерме Франко - ударные и перкуссия (6, 7)

По лицензии NANA Productions, Inc.