Дюк Эллингтон и его оркестр - Эра Эллингтона 1927-1940

Сторона 1
01. Прогулка по восточному Сент-Луису
02. Хмельная голова
03. Черная и коричневая фантазия
04. Юбилейный стомп
05. Ленивец
06. Разгоряченный и обеспокоенный
07. Блюз с чувством
08. Раскачиваясь в ритме

Сторона 2
08. Ленивый Дюк
09. Блюз старого человека
10. Настроение индиго
12. Это не имеет смысла
13. Ленивая рапсодия
14. Синий Гарлем
15. Голубая мелодия
16. Аравийский шейх

Сторона 3
17. Молния
18. Крякающий утенок
19. Печальное путешествие
20. Высади меня в Гарлеме
21. Букет блюзов
22. Очень грустная история
23. Скользящий рожок
24. Гарлем говорит

Сторона 4
25. Одиночество
26. Карусель
27. Жалоба кларнета
28. Эхо Гарлема
29. Импровизируем вместе
30. Роза Рио-Гранде
31. Гармония в Гарлеме
32. Караван

Сторона 5
33. Пусть песия течет из сердца
34. На 6люзовой ноте верхом
35. Парень знакомится с трубой
36. Озорной шлепок
37. Девушка из заведения Джо
38. Прелюдия к поцелую
39. Диминуэндо в голубом
40. Кресчендо в голубом

Сторона 6
41. Джаз-попурри
42. Тихая жалоба
43. Портрет льва
44. Искушенная леди
45. Огорчение
46. Свинговая битва
47. Штормовая погода
48. Сержант был застенчив

Запись произведена фирмой «CBS» (США)