1-4. Сзади Муслих ад Дин (1203-1292) - В зерцале сердца отражен...; Не нужна нерадивому древняя книга познанья...; Я к твоим ногам слагаю все, чем славен и богат...; О, караванщик, не спеши... 5-9. Руми Джелал ад-Дин (1207-1272) - Паломник трудный путь вершит...; Всему, что зрим, прообраз есть...; Я - живописец. Образ твой...; О вы, рабы прелестных жен!..; Я видел милую мою в тюрбане золотом... 10-14. Амир Хосров Дехлеви (1235-1325) - Благословенны были дни...; Случайно мимо кабачка...; То сердце, что в кудрях...; О свеча моя! Когда зажигает небо свечи!...; О мой божок, тебе по нраву... 15-19. Хафиз Шамс ад-Дин Мухаммед (ум. 1390) - Ты похожа на зарю...; В Сабею лети, мой гонец...; Я приложил немало сил...; Я сорок с лишним лет твержу...; Приходи! Наполним с краем чаши... 20-24. Джами Абдаррахман (1414-1492) - Зачем не сразу умер я...; Иной себялюбивый шейх...; Луна, затянутая тучей.,.; Для небесной красоты...; Ты вдела две серьги...

Переводы В. Державина (1, 2), Т. Стрешневой (3, 20), Ф. Корша (4), Д. Самойлова (5, 6), Е. Дунаевского (7), И. Сельвинского (8, 9), Д. Седых (10-14), Г. Плисецкого (15-19), С. Северцева (21, 24), Н. Воронель (22), Ю. Нейман (23).

Читают В. Бохон (1, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 18, 23, 24), В. Симонов (2, 5, 6, 10, 11, 21), Д. Писаренко (7, 8, 13, 15, 16, 19, 20, 22); звучит старинная национальная музыка.

Составитель М. Рейснер. Режисер Е. Резникова