1. Дороги счастья (Г. Зайнашева); 2. Возвращение, 3. Песня о матери (М. Галеев); 4. Я тоскую по тебе, 5. Не покину молодость свою (Ф. Зиятдинова); 6. Белый платок матери (Н. Касимов); 7. Письма о тебе (X. Аюпов); 8. Откуда грусть в твоих глазах! (М. Галеев); 9. Всё напоминает о тебе (Г. Зайнашева); 10. Вечерняя Казань (Н. Касимов); 11. Девушки Востока (М. Галеев).
Хамдуна Тимергалиева (1), Хайдар Бигичев (2), Айдар Файзрахманов (3, 4, 10), Вафира Гизатуллина (5, 9), Зуфар Хайрутдинов (7), Искандер Биктагиров (6), Зухра Сахабиева (8), Венера Танеева (11); инстр. ансамбль (1-5, 7, 8, 10), ансамбль «Мугам» (6, 9, 11)