1. Колыбельная моря (Ю. Маркин);
2. Франт (В. Назаров);
3. Еще вчера... (И. Борисов);
4. Хамар-Дабан (И. Уваров);

5. Снежный человек (В. Назаров);
6. Ритуал (Ю. Маркин);
7. Не играй с огнем (И. Борисов).

Вячеслав Преображенский - сопрано-саксофон, тенор-саксофон; Мария Федорова - Korg M1 (1, 3,-5, 7); Владимир Федоров - бас-гитара, Korg Ml, Roland MT-32, драм-компьютер; Ринат Шаймухаметов - гитара (2-4,6), Ирина Отиева, вокал (7), Вячеслав Назаров, вокал (5).

Всесоюзная студия грамзаписи.
Запись 1990 г.