Музыка Юрия Морозова
Слова Нины Морозовой (5) и Юрия Морозова

Сторона 1
ПОВСЮДУ ВОЛКИ — 4.08
СТАРЫЙ ГОНЩИК — 5.20
ПЛЯСОВАЯ — 3.40
КРАН — 4.03
КОГДА-ТО ВЕТЕР — 3.10

Сторона 2
СОВОК — 5.38
МАРШ ЭНТУЗИАСТА — 4.58
КРАСНАЯ ТРЕВОГА — 5.34
ПОРНОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ — 3.50

Юрий Морозов, вокал, электрическая гитара, акустическая гитара (2, 3, 5, 6, 8, 9), аккордеон (1, 3), губная гармоника (7), клавишные (2, 4, 5, 8), перкуссия (2, 8), ударные (1, 2, 7)
Виктор Михеев, бас-гитара (2, 3, 5, 7, 8), акустическая гитара (5), губная гармоника (5), ритм-компьютер (3)
Вадим Курылёв, бас-гитара (1, 4, 6, 8), блок-флейта (8)
Сергей Лудинов, скрипка (3)
Петр Акимов, виолончель (9)
Дмитрий Ермаков, фортепиано (9)
Сергей Агапов, ударные (4 — 6, 9)

Звукорежиссер Ю. Морозов
Редактор А. Бурлака
Художники Н. Морозова, В. Панкевич
Записи 1988 – 1990 гг.