1. Мумли мухаса (композиция Т. Маисашвили на темы грузинских нар. песен);
2. Дорога (Т. Маисашвили - А. Циклаури);
3. Ожидание (музыка и слова А. Циклаури);
4. Первый снег (Н. Бабуадзе - А. Циклаури);
5. Кто может любить (А. Циклаури - М. Кахидзе).

На грузинском яз.
Солисты: Тата Чубинадзе (3-5), Автандил Циклаури (3, 5)