На концерте Пита Сигера
Сторона 1:
1. Всё это твой край (муз. и сл. В. Гатри)
This Land Is Your Land (W. Guthrie)
2. Прямо на звёздный ковш (негритянская нар. песня)
Follow the Drinking Gourd" (trad.)
3. Славься, смелая бригада (песня бойцов 15-й Интернациональной бригады)
Viva la Quince Brigada (P. Seeger)
4. Луизиана (старинная морская песня)
Oh Louisianna (R. Abrahams, S. Howell)
5. Новый день я вижу (муз. и сл. Л. Райса)
I Can See A New Day (L. Rice)
Сторона 2:
6. Если ты не найдёшь меня (муз. и сл. В. Гатри)
If You Miss Me at the Back of the Bus (Ch. Neblett)
7. Дачки, дачки (П. Сигер – М. Рейнольдс)
Little Boxes (M. Reynolds)
8. Гуантанамера (муз. нар. – X. Марти) —- на испанском языке
Guantanamera (J. Martí)
9. Я пошлю себя по почте к тебе (муз. и сл. В. Гатри)
Mail Myself to You (W. Guthrie)
10. Мы всё преодолеем (негритянская песня, обр. и сл. П. Сигерa)
We Shall Overcome (trad. – P. Seeger)
Использованы записи с концертного альбома «In Concert – I Can See A New Day» (1964)