I сторона
КВИНТЕТ «КРЕСЧЕНДО» (лауреат фестиваля)
Алексей Зубов—тенор-саксофон
Константин Бахолдин—тромбон
Борис Фрумкин—фортепиано
Алексей Исплатовский—контрабас
Валерий Буланов—ударные
Вариации на тему азербайджанского мугама «Чаргях» (А. Зубов)

КВАРТЕТ ВЛАДИМИРА КУЛЛЯ
Александр Ильин—флейта
Владимир Кулль—фортепиано
Ефим Бурд—контрабас
Борис Новиков—ударные
Из трехчастной композиции. Второе решение
(В. Кулль)

ОРКЕСТР ПОД РУКОВОДСТВОМ ОЛЕГА ЛУНДСТРЕМА (дипломант фестиваля)
Роман Кунсман—альт-саксофон
Михаил Цуриченко—альт-саксофон
Станислав Григорьсв—тенор-саксофон
Игорь Лундстрем—тенор-саксофон
Станислав Борисов—баритон-саксофон
Роберт Андреев—труба
Лев Щеголев—труба
Лев Федотов—труба
Владимир Черепанов—труба
Олег Осипов—труба
Григорий Осколков—тромбон
Аркадий Шабашов—тромбон
Андрей Давидович—тромбон
Евгений Кузнецов—тромбон
Владлен Груз—валторна
Николай Капустин—фортепиано
Александр Гравис—контрабас
Иван Юрченко—ударные
Луч тьмы (Р. Кунсман)

КВИНТЕТ МИХАИЛА КУЛЛЯ
Михаил Царев—тромбон
Игорь Заверткин—тромбон
Михаил Кулль—фортепиано
Леонид Шитов—контрабас
Владимир Маганет—ударные
В «часы пик» (М. Царев)

II сторона
КВИНТЕТ ВАДИМА САКУНА
Игорь Высоцкий—тенор-саксофои
Валерий Пономарев—труба
Вадим Сакун —фортепиано
Юрий Маркин—контрабас
Владимир Васильков—ударные
Движущиеся (В. Сакун)

КВАРТЕТ ГЕОРГИЯ ГАРАНЯНА (дипломант фестиваля)
Георгий Гаранян—альт-саксофон
Николай Громин—гитара
Адольф Сатановский—контрабас
Александр Гореткин—ударные
Ночь на Плещеевом озере (Н. Громин)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДИКСИЛЕНД (лауреат фестиваля)
Александр Усыскин—кларнет
Всеволод Королев—труба
Эдуард Левин—тромбон
Борис Ершов—банджо
Юрий Мирошниченко—контрабас
Александр Скрыпник—ударные
Русская плясовая (В. Королев)

Запись произведена непосредственно с концертов фестиваля.
Звукорежиссеры—В. Бабушкин и Н. Данилин,
редакторы — А. Качалина и С. Михайлова
инженер—С. Богданов