Сторона 1
БОЛЬШОЙ ЦЫГАН (народная песня, обработка Н. Жемчужного) — 5.30
Я — ЦЫГАНКА — 4.42
ВЕРЬ МНЕ — 3.52
ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ — 5.37
(музыка и слова Н. Жемчужного)

Сторона 2
ДЕНЬ И НОЧЬ — 4.24
БАЛЛАДА О ЛЮБВИ — 6.03
У ШАТРА — 4.24
АЙ, ЦЫГАНЕ —3.02
(музыка и слова Н. Жемчужного)

Ни цыганском (1, 3, 4, 5 —8) и русском (2) языках
Ляля и Саша Шишковы (1, 5),
Надя Сличенко (2, 6),
Николай Жемчужный (3, 8),
Саша Шишков (4, 7)
Инструментальный ансамбль п/у Н. Жемчужного

Звукорежиссер М. Дудкевич. Редактор И. Йотко
Запись 1988 г.