1. Песня об Узбекистане (Д. Саидаминова - М. Али); 2. Индийская песня (музыка и слова А. Бачана); 3. О бону, бону (музыка и слова А. Заира); 4. Это любовь! (турецкая нар. песня); 5. Разлука (азербайджанская нар. песня); 6. Одержимое сердце (иранская нар. песня).
На языках: узбекском (1), хинди (2), фарси (3, 6), турецком (4), азербайджанском (5). Инстр. ансамбль