Парафраз на тему «Песни про рушничок» П. Майбороды
Подарок
Фантазия на тему азербайджанской народной песни «Черноокая»
В поисках
Родные интонации
Кавказские картинки, концерт для джаз-ансамбля

Вагиф Мустафа-заде, фортепиано (1, 2, 5), Эльза Мустафа-заде, вокал (3).

Джаз-ансамбль «Мугам»:
Вагиф Мустафа-заде, фортепиано; Роман Саркисов, тенор-саксофон; Эйбар Мамедбейли, гитара; Давид Койфман, бас-гитара; Аркадий Дадашьян, ударные. Руководитель Вагиф Мустафа-заде (3, 4, 6).

Запись с концерта 7 октября 1978 года.
=================================
По имеющейся информации, на фотографии на лицевой стороне обложки за ударной установкой — барабанщик туркменской группы "Гюнеш" Ришад Шафиев, который в записи пластинки не участвовал и не имел к ней никакого отношения.