1. Дивертисмент, соч. 86 (М. Джулиани); 2. Восторг любви (Ж. П. Мартини); 3. Романс, соч. 42 (Я. Сибелиус); 4. Я помню вальса звук прелестный (Н. Листов); 5. Грезы, соч. 15 № 7 (Р. Шуман); 6, Блаженство, D. 433 (Ф. Шуберт); 7, Дуэт кошек (Дж. Россини); 8. Пастушеская песня без слов (эстонская нар. мелодия); 9. Варган (А. Маргусте); 10. Только раз (К. Тюрнпу); 11. Птичка на горе (В. Рейманн); 12. Поэма любви (А. Лемба); 13. Иди домой (К. Креэк); 14. Эстонская колыбельная (Э. Адаевски-Шульц).
На французском (2), немецком (6) и эстонском (10, 11, 13) яз. Яан Ыун - флейта (1, 2, 5 - 8, 11, 13, 14), Мати Кярмас - скрипка (1 - 3, 7, 10, 12, 14), Хейки Мятлик - гитара (1-14); Тийу Левалд - сопрано (6, 7, 10), Лейли Таммел - меццо-сопрано (2, 7, 13), Людмила Домбровская - меццо-сопрано (4)