Сторона 1
1. BAGS' GROOVE (take 1) —11.14 (Jackson)
2. BAGS' GROOVE (take 2) — 9.22 (Jackson)
Майлс Дейвис, труба
Милт Джексон, вибрафон
Телониус Монк, фортепиано
Перси Хит, контрабас
Кенни Кларк, ударные
Записано в Нью-Йорке 24 декабря 1954 г.

Сторона 2
1. AIREGIN (Rollins) —4.59
2. OLEO (Rollins) —5.12
3. BUT NOT FOR ME (take 2) — 4.36 (G. & I. Gershwin)
4. DOXY (Rollins) — 4.53
5. BUT NOT FOR ME (take 1) —5.43 (G. & I. Gershwin)
Майлс Дейвис, труба
Сонни Роллинс, тенор-саксофон
Хорас Силвер, фортепиано
Перси Хит, контрабас
Кенни Кларк, ударные
Записано в Нью-Йорке 29 июня 1954 г.