Сторона 1
1. Блики (А. Курочкин) – 3:55
2. Движение (А. Эшпай) – 5:45
3. Чародейка (В. Назаров) – 5:45
4. Здесь, там и везде (Дж. Леннон, П. Маккартни) – 2:35

Сторона 2
5. Как высока Луна (У. М. Льюис) – 3:16
6. Где любовь? (У. Солтер, Р. Макдоналд) – 5:34
7. Бриз (С. Гурбелошвили) – 4:12
8. По-летнему нежный (С. Уандер) – 4:38

Аранжировки В. Назарова
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ п/у С. ГУРБЕЛОШВИЛИ:
Сергей Гурбелошвили, саксофон-тенор (1, 3—5, 8), саксофон-сопрано (1, 2, 6, 8), бас-кларнет (7)
Вячеслав Назаров, вокал (2), тромбон (4, 6), клавишные
Александр Солич, бас-гитара
Валентин Лезов, бас-гитара (2)
Виктор Двоскин, контрабас (2)
Алексей Курочкин, Борис Фрумкин, клавишные
Александр Симоновский, ударные
Ренат Шаймухамедов, гитара

Звукорежиссер Р. Рагимов
Редактор И. Йотко
Художник Ю. Балашов

аудиокассета СМ01833