Сторона 1

Гадкий утенок (С. Бойко—В. Бойко)
Гудбай, бэби! (В. Шурочкин—А. Гольцева)
Андрей Разин
Наманганские яблоки (Ю. Рамазанов — слова народные)
Клеопатра (Е. Ванина — М. Пушкина)
Азиза Мухамедова
Ангел сна (А. Мисин —С. Патрушев)
Чужой (А. Мисин - И. Зиедонис, перевод Ю. Мориц)
Андрей Мисин
Совершеннолетние дожди (Р. Саед-Шах - А. Саед-Шах)
Песенка телеграфистки (Р. Саед-Шах - А. Саед-Шах)
Раиса Саед-Шах
Островок мечты (музыка и слова А. Синицкого)
Рассвет (музыка и слова А. Синицкого)
Валерий Панков

Сторона 2

Девочка моя синеглазая (В. Дорохин — Л. Воропаева)
Ночное такси (В. Дорохин — Л. Воропаева)
Евгений Белоусов
Вечер вдвоем (А. Батурин — Н. Просторова)
Ой, перестаньте (музыка и слова В. Зуйкова)
Екатерина Семенова
Белые розы (музыка и слова С. Кузнецова)
Лето (музыка и слова С. Кузнецова)
Юрий Шатунов
Импровизация (И. Отиева)
Сон про Джанет (музыка и слова М. Ангеловой)
Ирина Отиева
Улетаю (музыка и слова О. Газманова)
Олег Газманов
Ямайка (музыка и слова О. Газманова)
Родион и Олег Газмановы