1. Устрицы на столе,
2. Убедительно и таинственно, композиции (З. Намысловский);
3. Диалог (В. Гайворонский, В. Волков);
4. Лестница на седьмое небо, композиция (Д. Азарян);
5. Waltz for Debby (Б. Эванс);
6. I Hear Music (Ф. Матсон);
7. London by Night (К. Коутс);
8. Alexander's Ragtime Band (И. Берлин).

Ансамбль п/у Збигнева Намысловского (1, 2), Польша; Вячеслав Гайворонский - труба, Владимир Волков - контрабас (3); трио Давида Азаряна (4); вокальный квинтет Рижского джаз-клуба п/у Эйнарса Верро (5 - 8), инстр. трио (8).

Запись из концертного зала.